由于全球彩電終端市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，2023年三季度整機(jī)出貨同比下降4.1%, 預(yù)計(jì)四季度也難轉(zhuǎn)正。在這樣的局面下，各終端TV品牌廠對(duì)2024年全球電視市場(chǎng)需求恢復(fù)預(yù)期謹(jǐn)慎，各家面板廠對(duì)明年市場(chǎng)規(guī)劃都相對(duì)理性。

　　奧維睿沃表示，從現(xiàn)階段走勢(shì)來看，以三星/LGE/Hisense/創(chuàng)維為首的全球彩電頭部品牌考慮在2024年采購電視面板的計(jì)劃或?qū)⒊尸F(xiàn)供應(yīng)鏈分散化特點(diǎn)。直白的說，就是可能不再全面押注在某一個(gè)面板廠商的合作，而是轉(zhuǎn)移到目前合作較少、或者還未開始合作的面板廠。以此來平衡與各家面板廠之間的合作!

　　此舉，有行業(yè)專家分析認(rèn)為，從表面上看，這是三星、LGE等彩電巨頭是在平衡與各家面板廠之間合作。實(shí)則是，主要是通過“不將雞蛋放到一個(gè)籃子”的計(jì)劃，減少對(duì)大陸面板廠的依賴，增加與臺(tái)廠/Sharp/LGD的合作，從而獲得高權(quán)益的采購話語權(quán)，以便能在2024年能夠更有底氣去馳聘市場(chǎng)。

　　從目前來看，一方面液晶面板的價(jià)格已進(jìn)入下跌“通道”，而另一方面三星、LG等全球彩電龍頭品牌有意“減少”對(duì)中國(guó)大陸面板巨頭的“依賴”。在如此雙重因素疊加情況下，京東方、華星、惠科這三位國(guó)內(nèi)面板巨頭走勢(shì)會(huì)在2024年如何呢?行業(yè)前三的行業(yè)格局是否受到?jīng)_擊?相信也是業(yè)界極為關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　近日，奧維睿沃方面，針對(duì)電視面板供應(yīng)格局的轉(zhuǎn)變，以及面板廠關(guān)于明年的規(guī)劃和策略方向基本敲定的背景，對(duì)京東方、華星光電、惠科等行業(yè)面板巨頭的走勢(shì)情況做出分析。

　　其中，京東方2023全年電視面板出貨量預(yù)計(jì)56.4M，同比下滑12%。在2024年BOE規(guī)劃電視面板出貨量60M左右，尺寸結(jié)構(gòu)方面，計(jì)劃持續(xù)減少32/43寸規(guī)劃，增加大尺寸和超大尺寸面板出貨，同時(shí)新增40寸和60寸等非主流尺寸，以穩(wěn)定整體面板出貨規(guī)模。

　　華星光電在2023年憑借著堅(jiān)持控產(chǎn)策略以及與重點(diǎn)客戶三星合作穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)2023年電視面板出貨46.7M，而2024年華星將策略性推進(jìn)大尺寸化，減少32/43寸規(guī)劃，整體出貨計(jì)劃相對(duì)2024年將增加。

　　HKC(惠科)可能是前三之中走勢(shì)有點(diǎn)“堪憂”的品牌。HKC同樣堅(jiān)定執(zhí)行大幅減產(chǎn)穩(wěn)價(jià)的策略，2023年預(yù)計(jì)電視面板出貨量39M，同比大幅減少13%。而對(duì)于明年的目標(biāo)計(jì)劃，由于三星客戶訂單轉(zhuǎn)移，HKC為了繼續(xù)穩(wěn)定面板價(jià)格，明年電視面板出貨計(jì)劃保守，2024年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為38M，相比2023年或?qū)p產(chǎn)100萬片。同時(shí)，減少小尺寸供應(yīng)，推進(jìn)大尺寸化，同樣計(jì)劃擴(kuò)大40寸非主流尺寸面板出貨。

　　從奧維睿沃的分析數(shù)據(jù)來看，國(guó)內(nèi)前三面板巨頭在出貨量指標(biāo)量目前正在遭遇一定的“波折”。除了華星光電憑借控產(chǎn)策略以及與重點(diǎn)客戶三星合作穩(wěn)定性在今年沒有減產(chǎn)之外，京東方、惠科這兩個(gè)品牌預(yù)計(jì)都有超一成以上出貨量的下滑。同時(shí)，按照明年面板廠和品牌廠之間的合作規(guī)劃來看是這樣的變化趨勢(shì)，明年大陸面板巨頭市場(chǎng)地位或?qū)⑦M(jìn)一步受到波及，其中惠科計(jì)劃下滑比較明顯。

　　對(duì)此，奧維睿沃方面分析認(rèn)為：從2024年開始，大陸面板廠的份額逐年增長(zhǎng)的局面或?qū)㈥┤欢埂ｎA(yù)計(jì)大陸面板廠出貨量占比下滑2%。但從整體盤面來看，國(guó)內(nèi)軍團(tuán)整體市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)仍由大陸面板廠掌握。

　　行業(yè)需求從增量向存量轉(zhuǎn)變、競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從經(jīng)濟(jì)性供給能力，向創(chuàng)新性高端供給能力轉(zhuǎn)變。這將是本土面板企業(yè)必須打贏的下一場(chǎng)戰(zhàn)!行業(yè)分析認(rèn)為，本土企業(yè)正在加大包括大尺寸化轉(zhuǎn)型在內(nèi)的積極調(diào)整。按面積看，其2024年出貨量全球占比可能并不會(huì)有明顯下滑。且在新一輪價(jià)格周期下，是不是市場(chǎng)采購還存在動(dòng)態(tài)波動(dòng)，也值得進(jìn)一步關(guān)注。總之，巨頭恒強(qiáng)格局暫時(shí)無憂。